Завещательный отказ и завещательное возложение в 2021 году

Завещательный отказ и завещательное возложение в 2021 году

Завещательный отказ и завещательное возложение — это также воля наследодателя, когда он хочет позаботиться о своих родных, друзьях или других людях, а также для осуществления задач материального и не материального характера.

Составление таких документов наследодателями — это не редкость в современных правовых отношениях, регламентирующих дела о наследстве. Исполнение воли определённого гражданина, которая прописана в данных документальных бумагах, предшествует приобретению наследником юридических прав, а значит, является условием о принятии наследной части.

Завещательный отказ

Завещательный отказ и завещательное возложение в 2021 годуСуть данного документа определена Законом РФ в статье 1137 и заключается в том, что гражданин, составляющий завещание, возлагает на своих наследников обязанности в плане исполнения при помощи завещательных денежных средств, то есть финансов и обязанностей, связанных с имуществом.

Завещательный отказ — это обязательство, связанное с имуществом или собственностью наследодателя. Наследник после процедуры принятия наследной части может отдать определённую долю завещанной собственности в пользу иных, третьих лиц, например, погасить кредитование и так далее.

Наследником и кредитором может быть как один человек, так и в качестве данных лиц может выступать несколько человек. Денежный объём такого важного распоряжения на бумаге не может быть больше, чем объём самой наследной части.

По определению в законодательстве кредиторов называют отказополучателями.

Ими могут выступать люди или учреждения, которые по Закону имеют право выступать с требованиями к наследнику об исполнении долговых выплат завещателя.

Форма завещательного отказа

Завещательный отказ и завещательное возложение в 2021 году

  1. Закрытый завещательный документ.
  2. Обычный открытый завещательный документ.
  3. Завещательная бумага, в содержании которой указаны определённые должностные лица (консульские сотрудники, специалисты Администрации и других органов).
  4. Завещательный документ, подписанный главврачом поликлиники, начальником исправительной колонии или военного офицера.

Если наследодатель хочет сделать юридически оформленный отказ в своём завещательном документе, тогда данная бумага должна быть правильно оформлена, чтобы волеизъявление человека было исполнено так, как он этого желает. Необходимо в завещательной бумаге указать правопреемника, на которого нужно возложить исполнение содержимого в бумаге.

Также следует указать отказополучателя и суть процесса (что необходимо отдать, передать). Такой документ, чтобы он имел юридическую силу, должен быть лично удостоверен специалистом нотариального отдела и другими должностными лицами, которые по Закону должны удостоверять подобного рода документы.

Условия завещательного отказа

Завещательный отказ и завещательное возложение в 2021 году

  • передаче указанным гражданам предметов домашнего обихода, мебели и другого из списка наследной части;
  • предоставлении какого-либо имущества отказополучателю в личную собственность;
  • выполнение каких-либо работ указанным лицам или получателям, указанным в документе (отказе);
  • предоставление услуг;
  • разовая выплата в виде определённой денежной суммы;
  • исполнение иных поручений наследодателя по поводу его денег или собственности.

Суть документа

Наследник за счёт приобретённого в дар наследства на время может оказаться должником или кредитором — это главная суть такой бумаги. Он обязан исполнять определённые действия, прописанные в документе в отношении указанного гражданина.

Право отказа

Завещательный отказ и завещательное возложение в 2021 году

Это лицо не обязано беспрекословно принимать волю наследодателя, поэтому необходимо заранее подназначить другого отказополучателя, на случай возникновения такой ситуации, и прописать это в завещательном документе. Юридически отказ имеет силу и заключается в назначенном обязательстве, но не служит основанием и каким-либо видом наследственного правопреемства.

Правила отказа

Завещательный отказ и завещательное возложение в 2021 году

  1. Должна быть обеспечена полная свобода составления завещательного документа.
  2. Полная свобода при распоряжении правами со стороны отказопреемника.
  3. Не допускается наличие отказного документа в пользу других лиц.
  4. Не допускается наличие отказного документа с какими-либо условностями.
  5. Не допускается наличие отказной бумаги с какими-либо отговорками.

Когда отказопреемник отказывается от исполнения волеизъявления составителя завещательного документа с оговорками или определёнными условностями, тогда согласно вышеперечисленным правилам, юридические действие может быть признано недействительным. Но недействительность сделки будет иметь распространение только на ту часть, которая связана именно с условностями и оговорками.

Отказополучателем является наследник

Завещательный отказ и завещательное возложение в 2021 годуВозможна такая ситуация, когда отказопреемник одновременно является наследником. В этом случае он имеет право принять или отказаться от завещательного отказа. Также его правомочие может заключаться в принятии или отказе от наследной части.

Если он одновременно имеет право на обязательную долю в наследстве, тогда он имеет полное право на отказ от этой обязательной доли, но это не означает, что он отклонил требования, основанные в документе. В общем, отказопреемник, являющийся одновременно получателем наследной части, имеет право принять наследную часть или отказаться от неё.

Примеры исполнения завещательного отказа

Завещательный отказ и завещательное возложение в 2021 годуОбъектом при составлении завещательного отказа может быть собственность. Например, наследодатель оставляет наследнику индивидуальную капитальную постройку, но одновременно он возлагает на него обязанность предоставления права пользования этой жилой постройкой или её конкретной частью для своей племянницы (14 лет) до её 23-летия.

В данном случае, отказопреемником является племянница завещателя, она в течение 9-ти лет будет использовать право проживания в жилой постройке по завещательному отказному документу. Когда закончится установленный срок, то есть по достижении 23-х лет, право использования в свих целях жилого помещения у племянницы наследодателя будет прекращено.

Ещё один пример завещательного отказа: гражданин составил завещательную бумагу на своего сына и после смети отца, он получит приусадебный участок.

При этом в документе указан отдельным пунктом предмет отказа в пользу сестры завещателя — сын должен предоставить своей тёте возможность использования земли на приусадебном участке. Отказопреемник может принимать или не принимать такой «подарок» — это его законное право.

Если данный документ не ограничен каким-либо сроком, тогда отказопреемник может пользоваться полученной землёй или другим предметом отказа в течение всей своей жизни.

Видео: Пример завещательного отказа из практики

Получение завещательного отказа

Завещательный отказ и завещательное возложение в 2021 годуЧтобы получить предмет по данному документу, необходимо посетить нотариуса, который занимается ведением дела наследодателя. Данному специалисту предоставляется заявление и документальные бумаги, подтверждающие личность или родственные связи с наследодателем.

Отказ в завещательном документе для отказопреемника оформляется при помощи включения лица в завещательный документ. В нём должны быть чётко определены лица, являющиеся наследниками, которые будут выполнять отказ в пользу отказопреемника.

Завещательное возложение

Отказ в пользу отказопреемника и завещательное возложение — это похожие понятия с юридической точки зрения. Завещательное возложение — это процесс, который направляется на осуществление действий материального характера и не имущественных обязанностей.

Пример

Завещательный отказ и завещательное возложение в 2021 годуК завещательному возложению следует отнести такой пункт в завещательном документе, как уход за кошкой, собакой или другими животными наследодателя или уход за его садовыми растениями. Такое обязательство может быть возложено на гражданина, если в завещательном документе ему была выделена определённая часть собственности для возложения.

При помощи завещательного возложения приводятся в исполнение только имущественные или материальные обязанности для достижения общей цели, а также различные обязательства, например, пожертвования. Завещательное возложение будет возможным для преемника только после процедуры принятия наследной части.

Если законный преемник отказывается от наследной части или умирает, тогда данное обязательство возложения перейдёт на других родственников преемников, указанных в завещательной части документа и получающих его долю.

Если преемник уходит из жизни после процесса принятия наследной части, тогда завещательное возложение должно быть выполнено в полном объёме его преемниками первой линии.

Такой Закон был принят в 2001 году и остаётся актуальным в настоящем 2020 году.

Исполнитель завещания только тогда имеет право исполнять действия, прописанные в завещательном возложении, когда он согласен быть исполнителем данного завещательного документа.

Ещё один момент, который отличает завещательное возложение от отказа, заключается в том, что действия могут осуществляться в интересах большого количества людей.

Например, наследодатель может обязать своих наследников:

  • выдавать премии для финансирования каких-либо проектов или программ;
  • представлять коллекционные предметы;
  • предоставлять возможность пенсионерам получать лечение в определённом медицинском учреждении, клинике, которая была собственностью завещателя;
  • обучение детей из малообеспеченных семей определённого населённого пункта в образовательном учреждении, которое было создано завещателем;
  • обеспечение исследовательских программ в разных областях и так далее.

Завещатель при составлении своей распорядительной воли предполагает, что наследник будет с ответственностью подходить к исполнению всех предписанных действий. Если этого не происходит, тогда любой другой наследник по завещанию может подать иск в суд с требованиями исполнения завещательного возложения.

Видео: Понятия завещательного возложения и отказа

Итоги статьи:

1. Завещательный отказ и завещательное возложение — это воля наследодателя, исполнение которой возлагается на наследника с учётом интересов отказополучателя, прописанных в документе.
2.

Отличия данных документов заключаются в том, что исполнение завещательного отказа распространяется на имущество наследодателя, а завещательное возложение — на осуществление целей материального и нематериального характера.
3.

Форма завещательного отказа может быть любой, но с учётом требований Закона.
4. Условия составления и суть завещательного отказа заключаются в перечне действий, благодаря которым наследник превращается в должника. Но его свобода из-за этого ограничиваться не будет.
5.

Отказополучатель имеет право отказаться от исполнения завещательных предписаний. В Законе прописаны определённые правила отказа.
6. Получение завещательного отказа происходит при помощи нотариуса.

7. Завещательное возложение помогает привести в исполнение имущественные и не имущественные обязанности: выдавать премии, заниматься пожертвованиями и так далее.

Что такое завещательный отказ и завещательное возложение?

Завещание изъявляет волю физического лица по поводу того, кто выполнит необходимые распорядительные требования относительно его имущества. Завещательный отказ и завещательное возложение так же считаются документами, передающими волю умирающего человека. Они оба считаются особыми завещательными распоряжениями. Данные документы характеризует:

  • Подробная установка правил, определяющих порядок выполнения, все возможные условия;
  • Непростой алгоритм выполнения, в рамках которого имеется несколько юридически значимых действий;
Читайте также:  Завещание на все имущество: образец, как правильно оформить в 2021 году

Завещательный отказ

Завещательный отказ (легат) – распоряжение, обязывающее наследника, установленного завещанием или законом, совершить определённые действия с имуществом по отношению к одному или нескольким указываемым физическим лицам (их называют отказополучателями или легатариями).

Документ хоть и подразумевает одностороннюю сделку, он способствует возникновению правовых отношений между тем, кто получает наследство, и физическими лицами, указанными в распоряжении. Отказополучатель вправе требовать выполнения условий, указанных в легате, о чём свидетельствует п.1 ст.

1137 ГК РФ.

Если документ распространяется на более чем одного наследника, то каждый выполняет часть из условий, установленных легатом, в соответствии с полученной долей наследства.

Предмет завещательного отказа

Предмет распоряжения легатария определён пунктом 2 ст. 1137 ГК. Им может быть:

  • вещь, что входит в состав наследства, но должна быть передана в его собственность или для эксплуатации (это ещё называют обременением имущества);
  • имущественные права, что входят в наследство, но передаются;
  • любая материальная вещь, которую наследник должен купить и передать;
  • работа или услуга, которую наследник должен выполнить или оказать;
  • определённая сумма денег для отказополучателя, которую можно разбить на несколько частей в качестве периодических платежей.

Право и правила отказа

Закон подразумевает, что каждый гражданин может и отказаться от выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения написанных в легате условий, может использоваться только наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать преемником.

Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не захочет принимать волю наследователя.

Оформленный легатарием отказ в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является предпосылкой к наследственному правопреемству.

Есть ряд правил для составления отказа:

  • составление завещательного документа ничем не обременено, проходит свободно;
  • невозможно существование отказных документов в пользу иных физических лиц;
  • запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны сплошные отговорки;
  • легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
  • в отказном документе не может быть условностей.

Отказополучатель – наследник

Бывает и так, когда наследник оказывается и отказопреемником. В таком случае он сам решает, принимать легат или отказываться от него. В тоже время он решает, принимать ли наследственную часть, или отказываться от неё.

Важно! Если у наследника есть право на обязательную долю наследственного имущества, то у него есть право отказаться от неё, но при этом это ещё не подтверждает его отказа от требований, прописанных в распоряжении. В итоге получается, что отказопреемник может как принять наследственную часть, так и сделать выбор в пользу отказа от неё.

Получение завещательного отказа

Завещательный отказ и завещательное возложение в 2021 годуОтказопреемнику для получения того, что указано в завещательном отказе, следует обратиться к тому же нотариусу, который занимается назначением наследства умершего человека. Данному специалисту следует передать заявление, а также паспорт или документ, который подтверждает нахождение в родстве с наследователем. Завещательный отказ для легатария оформляется тогда, когда он включён завещательный документ. В этом распоряжении должны быть также указаны те получатели наследства, которые будут заниматься выполнением отказа.

Завещательное возложение

Завещательное возложение – распоряжение, которое обязывающее одного, двух и более наследников совершить ряд имущественных или не имущественных действий.

Только при выполнении этих действий наследник получает наследство. Возможно и так, что наследнику выдаётся наследственного имущества, с помощью которого можно выполнить завещательное возложение. Наследователь может обязывать будущих наследников ухаживать за его питомцами, обеспечивать их едой и водой. Всё это предусмотрено в ст. 1139 ГК РФ.

При помощи завещательного возложения наследователь может обязать наследников:

  • время от времени выделять денежные средства для финансирования определённых завещателем проектов;
  • делать так, чтобы пенсионеры могли лечиться в определенной больнице или клинике, которой раньше владел наследователь;
  • обучать бесплатно детей из семей с малым достатком в частной школе, которая создано наследователем;
  • взять на себя обеспечение и руководство исследовательскими программами.

В целом, если сделать сравнение этого документа и вышеописанного, то можно обнаружить, что они практически одинаковы. Единственное отличие: в рамках завещательного отказа находится только то, что принадлежало наследователю, а возложение составляется для выполнения материальных и нематериальных целей.

Документы для скачивания

Завещательный отказ и завещательное возложение: сравнение, отличие

Завещательный отказ и завещательное возложение в 2021 году

Завещательный отказ

Когда человек оформляет завещательный отказ, он не только передает имущество наследникам, но и защищает имущественные интересы третьих лиц.

По порядку оформления, документ может составляться отдельно от завещания, но одновременно с ним. По аналогии с завещанием, отказ составляется гражданином, достигшим 18 лет.

Имущество, которым он распоряжается, должно принадлежать ему на праве собственности.

Отказ носит имущественный характер!! Это главный признак завещательного распоряжения, именуемого отказом.

На практике, отказополучатель – это гражданин, который пользуется имуществом наследодателя. Но передать ему собственность наследодатель не желает по каким-то причинам. И в этой ситуации наследодатель, пользуясь возможностью завещательного отказа, обязывает наследников совершить имущественные действия в отношении отказополучателя.

Пример 1:

У отца сын алкоголик. Он не может оставить ему наследство, справедливо полагая, что оно будет использовано не по делу. Тогда он назначает другого наследника по завещанию, пусть даже дальнего родственника. Но обязывает последнего не выгонять алкоголика из квартиры. Наследодатель оставил сыну прописку в ней.

Пример 2:

Наследодатель имеет длительный кредит, к примеру, ипотеку. Он дает завещательный отказ в случае своей смерти расплатиться с банком. И деньги выделить из наследства. 

Отказополучатель может не выполнять отказ, вернее, от него отказаться. Если завещатель возложил обязанность по осуществлению имущественных действий в пользу другого лица на преемника, последний тоже может отказаться и не лишиться причитающегося ему имущества. Но при условиях:

  • получатель имущественных прав не в претензиях к преемнику, он не заявил никаких требований к этому лицу в течение 3 месяцев;
  • если преемник, назначенный наследодателем, недостойный;
  • отказополучатель ушел из жизни: это случилось раньше наследодателя;
  • если наследства недостаточно, чтобы выполнить волю усопшего.

Нельзя использовать обязательные доли наследников для погашения долга.

Юридические особенности завещательного отказа

Следует отметить особенности отказа, которые разнят его с завещательным возложением. Несмотря на то, что два правовых института формирует воля наследодателя, завещательный отказ имеет особенности:

  • обязанности, которые наследодатель возлагает на наследников, касаются только собственности, вещей, имущества;
  • отказополучатель в документе четко прописывается: это позволит избегать трудностей и недочетов;
  • если у имущества меняется собственник, это не прекращает действия отказа.

Завещательный отказ относится к конкретному человеку. Исходя из этого, он не может передать это право третьим лицам.

В распоряжении, которое выдает наследодатель, может быть и не подназначен отказополучатель, если основное лицо ушло из жизни. В этом случае отказ просто некому исполнять, поэтому обязательство прекращается.

И этому вопросу сопутствуют вполне законные основания, в частности, статья 1137, п. 4.

Скачать: Завещание с завещательным отказом (образец)

Завещательный отказ содержит в себе определенные пункты, которые четко ограничивают полномочия отказополучателя – наследника:

  • передача вещей, находящихся в составе наследства, третьему лицу;
  • передача во владении отдельных объектов;
  • передача имущества в пользование (временное);
  • оказание одномоментной услуги, либо в периодическом порядке;
  • осуществление денежных переводов в пользу третьих лиц;
  • прощение долга (ст. 415);
  • истребование долга.

Со стороны отказ может выглядеть как бонус для граждан, которые не могут выступить в качестве наследника. При этом действия отказополучателя не обременяют третьих лиц долгами наследодателя. 

Завещательное возложение

Это распоряжение наследодателя. Оно дает возможность наследодателю обязать своих преемников совершить действия, носящие общеполезный характер. Если детально проанализировать законные положения, касающиеся возложения, можно разграничить его с отказом.

Отличие между этими понятиями заключается в том, что возложение предназначено на достижение полезного результата. Поэтому можно говорить о том, что возложением преследуется полезная цель: и в этом отношении речь ведется об отношениях, как имущественного, так и неимущественного характера.

Отказ нацелен на задачу передачи имущественных прав конкретному человеку.

Главным аспектом возложения является то, что оно может быть передано лицу, не являющемуся наследником. Это исполнитель воли наследодателя, согласный на исполнение его воли. Если возложению сопутствуют расходы, они в обязательном порядке возмещаются. Вознаграждение исполнителю за его работы может быть установлено в завещании.

Скачать: Завещание c завещательным возложением (образец)

Возложение является правом наследодателя, но не его обязанностью. Это наследник обязан согласно этой воли завещателя совершить действия, которые будут нацелены на общеполезную деятельность. Причем эти действия могут носить имущественный и неимущественный характер.

К исполнителю завещания также может быть обращено возложение. Но при условии того, что текст завещания определит долю в имуществе, предназначенной для исполнения воли наследодателя.

Пример завещательного возложения:

Гражданин Иванов, будучи заводчиком собак редкой породы, возлагает на своего сына (наследника) обязанность по уходу за ними после ухода из жизни.

Читайте также:  Возврат алиментов: основания и условия возврата в 2021 году

Если предметом возложения выступают отношения имущественного характера, то воля наследодателя реализуется по правилам, применимым к отказу (статья 1138 ГК РФ).

Исполнения возложения от лица, на которого была наложена обязанность, заинтересованные лица могут потребовать через суд.

При обстоятельствах, если лицо заинтересовано в том, чтобы возложение было исполнено, но наследник не предпринимает в этом направлении никаких действий.

И быть истцом в суде по этому вопросу могут быть только заинтересованные лица, наследники или исполнитель. Это закрытой список лиц по ГК РФ. И это означает то, что обращаться в судебный орган могут только они, но никто другой.

Если в наследстве был предпринят переход доли имущества от наследника с обязанностью по исполнению возложения, к другим лицам, передается и обязанность по выполнению возложения. Это правило по переходу обязанности актуально и для завещательного отказа. 

ВЫВОД:

  • возложением устанавливаются действия, носящие имущественный или неимущественный характер: в отказе только имущественный: никаких общеполезных целей, эта воля наследодателя не приносит;
  • возложением реализуются общеполезные цели, при отказе происходит направление действий на выполнение имущественных обязанностей, ориентированных на пользу конкретного лица;
  • отказ исполняется только наследником, возложение – им же либо исполнителем.

Приведем пример, который поможет определиться с определением понятий завещательного отказа или возложения:

Иванов обратился в суд с заявлением на Иванову. В требовании он обозначил, чтобы эта гражданка выплатила ему 50% от рыночной цены квартиры, доставшейся ей в порядке наследства.

В зале суда Иванов предъявил завещание. В нем содержался пункт о завещательном отказе. В соответствии с ним Иванова обязана выплатить 50% от стоимости жилого помещения.

Квартира получена ею по наследству.

Завещатель по каким-либо причинам не стал делить квартиру между Ивановой и Ивановым 50 на 50%. И решил оставить это право Ивановой, указав ее в качестве наследницы. Суд вынес решение в пользу Иванова. Это означает, что наследница обязана будет выплатить истцу 50% цены жилого помещения.  

Мы рассмотрели пример завещательного отказа.

Обязанность, которую не исполнила добровольно Иванова, согласно воле завещателя, была связана исключительно с имущественными отношениями, в отношении конкретного гражданина.

Если бы рассматривали вопрос, связанный с завещательным возложением, то вопрос бы стоял иначе: действия носили бы имущественный или неимущественный характер, а цель была бы общеполезной.

Одним из примеров возложения может выступать указание наследодателя, ориентированное на реализацию доли наследства. На вырученные деньги наследник приобретает предметы первой необходимости для детского дома, игрушки, одежду и т.д. Либо перевод определенной денежной суммы на нужды детского дома.

Несмотря на наличие существенных различий двух рассмотренных в статье понятий, по судебной практике можно сделать вывод о том, что случаются ошибки при вынесении решений. И они касаются того, что возложение путается с отказом или наоборот.

Несмотря на то, что возложение и отказ имеют сходства, выраженные в том, что наследодатель выражает в них свою свободную волю, они различны, по сути, и целям.

В завещательном возложении может быть исполнитель. Это человек, который называется душеприказчиком. Он берет на себя обязанность по исполнению части завещания. Хотя, не исключено, что воля наследодателя исполняется им целиком. Исполнитель может и не являться наследником, а согласие на работу в этом качестве он выражает одним из нескольких способов:

  • постановка подписи на завещании;
  • составление заявления, выражающее его согласие и приложение этой бумаги к завещанию;
  • подачи нотариусу согласия на исполнение завещания в течение одного месяца с даты открытия наследства;
  • посредством исполнения воли наследодателя в фактическом порядке.

О своих полномочиях душеприказчик узнает из завещания, где они перечисляются. Права, обязанности удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.

Самым простым способом реализации завещательного возложения выступает ситуация, когда это делает сам наследник. В этом случае он в течение полугода с даты открытия наследства подает заявление о том, что ему необходимо получить свидетельство от нотариуса. После того, как пройдут 6 месяцев, имущество к нему переходит, и он приступает к исполнению последней воли завещателя.

Завещательный отказ и завещательное возложение

Завещательный отказ – это завещательное распоряжение, в соответствии с которым наследодатель передает после своей смерти имущество или его часть наследнику и обязывает лицо, принявшее наследство, за счет этого имущества исполнение какой-либо обязанности.

У лиц, в пользу которого совершен завещательный отказ (их именуют отказополучателями), в свою очередь возникает право требовать исполнение этой обязанности. Завещатель вправе возложить эту обязанность на одного или нескольких наследником. Отказополучателей также может быть несколько (ст.

1137 Гражданского кодекса РФ).

  • Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.
  • Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.
  • Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.
  • В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.
  • При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.
  • К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения Гражданского кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.

Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа как недостойный наследник (п. 5 статьи 1117 Гражданского кодекса РФ).

  1. Исполнение завещательного отказа происходит по правилам, установленном статьей 1138 Гражданского кодекса.
  2. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.
  3. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.
  4. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.
  5. Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа (статья 1160) или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами статьи 1117 Гражданского кодекса, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

Завещательное возложение отличается от завещательного отказа тем, что завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

Исполнение завещательного возложения, предметом которого являются действия имущественного характера, происходит по правилам исполнения завещательного отказа. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.

Если вследствие обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, переходит к другим наследникам, последние, постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ или такое возложение. (статья 1140 Гражданского кодекса РФ).

Завещательный отказ и завещательное возложение

Завещательный отказ (завещательное возложение) — прекрасный способ позаботиться о близких людях с помощью наследников.

В нашей статье расскажем о том, что такое завещательный отказ (возложение) и зачем он нужен, простыми и понятными словами.

Суть института завещательного отказа (синоним — легат) зафиксирована со ст. 1137 ГК РФ.

Данная норма содержит подробное описание принципов действия и содержания этого правового института.

Под завещательным отказом подразумевается определенное обязательство, возложенное на наследника или других получателей имущества наследодателя.

Он предполагает исполнение обязательства, которое будет производиться за счет той доли имущества, которая была получена лицом в рамках процедуры наследования, начавшейся после смерти владельца имущества.

Например, наследодатель может обязать наследника предоставить пожизненное право проживание в переходящей по наследству квартире определенному лицу (отказополучателю). При этом неважно, является ли получатель отказа родственником завещателя или нет.

Читайте также:  Вступление в наследство по закону: процедура, сроки, нюансы в 2021 году

Чаще всего завещательный отказ используется, чтобы обезопасить близкого человека.

В частности, если у наследодателя нет уверенности, что родственник, получивший жилье по наследству, не выселит из нее актуальных жильцов, возложение обязанности обеспечить пожизненное проживание позволит защитить их права.

Внимание! В такой ситуации право пользования квартирой сохранится за отказополучателем даже в том случае, если право собственности на нее перейдет от наследника к другому лицу (абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ).

Завещательный отказ, кроме того, может заключаться в погашении обязательства имущественного характера. При этом законодатель позволяет обязать гражданина оплатить долг не в отношении одного конкретного кредитора, а в отношении любого количества кредиторов.

Предмет завещательного отказа

Основным предметом легата, прописанного в завещании, может выступать условие о:

  • передаче определенных объектов имущества в собственность получателя отказа;
  • предоставлении имущества во владение отказополучателя;
  • передаче отказополучателю вещей, являющихся частью наследственной массы, для использования;
  • выполнении определенных видов работ в отношении получателя отказа;
  • оказании отказополучателю услуги (ряда услуг);
  • осуществлении в отношении получателя отказа периодических или единовременных денежных платежей;
  • исполнении иных обязательств имущественного характера, предусмотренных в завещании.

Иными словами, завещательный отказ делает из наследника должника, который исполняет обязанности, возложенные на него завещателем.

Как возложить завещательный отказ

Завещательный отказ, или легат, фиксируется в содержании документа, регламентирующего последнюю волю умершего. То есть в завещании.

Завещание полностью может состоять из завещательного отказа. То есть других распоряжений в нем может и не быть (абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК РФ).

Завещание, содержащее завещательный отказ, может иметь любую форму. Так, допускается включение положений об отказе в традиционные завещательные документы, заверенные нотариальным путем, и в закрытые документы завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах.

Составление завещания, включающего легат

Как уже сказано ранее, завещательный документ может содержать в себе только завещательный отказ. Чтобы возложить легат на одного или нескольких наследников, гражданину следует надлежащим образом оформить завещание.

Это означает, что от него потребуется грамотное составление бумаги. Важно, чтобы завещатель корректно и точно указал наименование наследников, которым предстоит исполнить легат, а также внес полные сведения об отказополучателях.

Поскольку завещание требует обязательного нотариального удостоверения, предварительное обращение к юристу за помощью в его составлении совсем необязательно — нотариусы всегда сами составляют документы, которые предполагаются к заверению. Таким образом, от завещателя требуется только ясно и четко выразить свою волю, а затем внимательно ознакомиться с составленным нотариусом текстом завещания.

Удостоверение документа

Завещание подлежит обязательному нотариальному удостоверению. И завещания, содержащие легат или даже исчерпывающиеся одним только завещательным отказом, не исключение.

Нотариус подписывает документ и оставляет на нем оттиск своей личной печати, удостоверяя тем самым законность содержания документа, в том числе и требования об исполнении легата. Стоимость услуг нотариуса зависит от тарифа, действующего в конкретном регионе.

Как исполнить завещательный отказ

Кто исполняет легат

Завещательный отказ действует исключительно в отношении лиц, указанных в завещании.

Никто кроме наследников, перечисленных на страницах завещания наследодателя, на которых он возлагает легат, не может быть исполнителем имущественных обязательств.

Кто является отказополучателем по завещанию

  • Само обязательство может быть исполнено только в отношении указанных в документе отказополучателей, а не каких-либо иных граждан.
  • Завещатель имеет право указать в завещании условие о назначении другого отказополучателя, если назначенное лицо умрет до открытия наследства или в одно и то же время с наследодателем.
  • Также завещатель может выбрать лицо, получающее право на легат, если основной отказополучатель:
  • откажется от прав на завещательный отказ;
  • не воспользуется своими правами на получение легата;
  • лишится прав на получение легата.

Срок действия легата

Право на получение легата сохраняется за кредитором, обозначенным в завещательном документе, в течение 3 лет с момента открытия наследства, то есть со дня смерти завещателя.

Это право не может переходить от получателя легата к другим лицам, если такие условия не зафиксированы в самом завещании.

Размер легата

Законодатель говорит, что легат должен быть исполнен назначенным лицом в пределах стоимости его части наследственного имущества.

Стоимость может быть рассчитана только после осуществления таких обязательных процедур, как возмещение:

  • расходов, связанных со смертью наследодателя;
  • расходов, призванных обеспечить охрану наследственной массы;
  • расходов, направленных на погашение долгов умершего лица.

Удовлетворение легата не может предшествовать присуждению наследникам их обязательных долей.

Если завещатель возлагает легат на нескольких наследников, то они получают статус солидарных должников. Каждых из этих должников отвечает по обязательству в рамках своей доли.

Как получить легат

Для получения легата отказополучателю необходимо посетить того нотариуса, который занимается ведением наследственного дела.

Нотариус принимает от получателя легата соответствующее заявление и правоустанавливающие документы.

Так, легат оформляется гражданином путем его включения в завещание. Документ должен четко фиксировать наследника, которому предстоит исполнить обязательство, и указывать на отказополучателя, принимающего легат.

Завещательное возложение — пример

Согласно п. 1 ст.

1139 ГК РФ завещатель вправе на одного либо нескольких наследников (как по закону, так и по завещанию) возложить обязанность совершить действие имущественного либо неимущественного характера, преследующую общеполезные или любые другие цели, не противоречащие закону. При этом расходы на исполнение такой обязанности должны быть покрыты за счет части наследства, полученной наследником по завещанию либо по закону.

Аналогичная обязанность может быть возложена и на исполнителя завещания при условии, что расходы на совершение указанных наследодателем действий покрываются за счет имущества, специально выделенного в завещании.

Для справки: в нормах ст. 1139 ГК РФ специально не обозначено, какие цели являются общеполезными. Среди таковых могут быть действия, направленные на развитие культуры, науки, оказание помощи общеобразовательным, медицинским, детским и иным специализированным учреждениям, религиозным организациям и т. д.

Помимо общеполезных целей нормы ст. 1139 ГК РФ также специально выделяют действия, которые непосредственно связаны с наследодателем и совершение которых может быть поручено наследникам в рамках завещательного возложения (отметим, что данный перечень не является исчерпывающим):

  • обеспечение достойного погребения наследодателя;
  • обеспечение ухода за домашними животными, принадлежащими наследодателю.

Формулировка завещательного возложения

Согласно п. 2 ст. 1139 ГК РФ к оформлению и исполнению завещательного возложения применяются те же правила, как и в отношении завещательного отказа.

Таким образом, завещательное возложение должно быть отражено в завещании, при этом на практике допустимо ограничить содержание завещания только одним завещательным возложением. В завещательном возложении следует указать, в чем заключается обязанность, а также наследника, на которого она возлагается.

Отметим, что каких-либо специальных требований к содержанию (формулировке) завещательного возложения нормами ГК РФ не предусмотрено. Поэтому на практике возложение, как правило, оформляют одним из пунктов завещания. Его содержание может быть следующего характера:

«Я возлагаю на наследника по настоящему завещанию Петрова Н. К. обязанность содержать (в том числе осуществлять необходимый надзор и уход) принадлежащую мне собаку породы доберман, черного окраса, кличка Рекс, в течение всей ее жизни».

Завещательный отказ и завещательное возложение — сравнение

Анализ норм ст. 1137 и 1139 ГК РФ позволяет выделить следующие общие черты, присущие завещательным возложению и отказу:

  • Одинаковый порядок оформления данных распоряжений завещателя, которые включаются в завещание, являются его частью, соответственно, на них распространяются все требования, предъявляемые к завещанию (письменная форма, нотариальное удостоверение и т. д.).
  • Общий порядок исполнения как завещательного возложения, так и отказа, который регулируется ст. 1138 ГК РФ.
  • Одинаковая судьба как отказа, так и возложения, в том случае если наследник по каким-либо причинам не принял свою долю в наследстве. В этой ситуации, согласно ст. 1140 ГК РФ, и отказ, и возложение перейдут вместе с долей к другим наследникам, если в завещании не указано иное.

Что же касается различий, то принципиальная разница между завещательным отказом и возложением заключается в разных целях и последствиях каждого из распоряжений завещателя.

Так, в случае оформления завещательного отказа отказополучатель становится должником перед конкретным кредитором или кредиторами и обязан совершить в их пользу определенные действия.

При завещательном возложении на наследника возлагается общая общественно полезная обязанность, характер которой, как правило, не предполагает наличия конкретного кредитора. Соответственно, исполнения завещательного возложения, согласно п. 3 ст.

1139 ГК РФ, вправе требовать не конкретный кредитор, а фактически любое заинтересованное лицо, в том числе другие наследники, исполнитель завещания и т. д.

  1. ***
  2. Завещательный отказ и завещательное возложение для завещателя являются способами исполнения тех обязанностей (как конкретных, так и общеполезных), которые он по каким-либо причинам не смог выполнить при жизни.
  3. ***
  4. Еще больше материалов по теме — в рубрике «Наследство».

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *